發行債券
香港分行憑藉豐富的債券發行經驗,可協助客戶在港發行債券,應付中長期的資金需要。專業發債團隊按照企業結構及市場情況等綜合因素,為客戶提供合適的發債方案,於國際資本市場上配對投資者。通過發債,企業可進一步提升企業的名氣、打開一條比企業借貸成本更低、更具彈性的資金募集管道。
債券承銷:
本行可於企業發債項目過程中擔任牽頭主承銷人角色,為客戶配對投資者、統籌項目整體工作、提供市場資訊、協助與監管機構及第三方 (如:審計師及律師) 溝通、撰寫發債申請及路演材料等。
財務顧問:
本行全面掌握市場訊息,有助客戶制定成功定價策略。
其他配套服務:
本行提供跨境擔保、信用增信、資金管理、結算、匯兌等服務。